Exercice : Partager et planifier une publication

Pour commencer, ouvrez la publication Sales que nous avons créée dans ce chapitre, ou créez et enregistrez un nouvelle publication.

ÉTAPE 1

Une fois que vous avez enregistré votre publication, cliquez sur l'icône Planning dans le ruban Accueil et sélectionnez Nouveau planning dans le panneau de droite.

ÉTAPE 2

Ouvrez Détails du travail et appelez votre publication « Sales in Q4 ». Dans Description, écrivez « Ventilation des ventes au 4ième trimestre par promotion, produit et fabricant. » Puis sélectionnez le type de sortie désiré.

ÉTAPE 3

Nous ouvrons maintenant Sélections pour appliquer les filtres que nous avons ajoutés au rapport. Je veux envoyer cette publication à quatre fabricants différents, et que chaque rapport soit filtré en fonction de son destinataire.

Sélectionnez Multiple et cliquez sur le signe plus. Dans l'option date, sélectionnez Personnalisé puis sélectionnez Q4. Dans l'option manufacturer, sélectionnez Personnalisé puis sélectionnez Acme.

Cliquez à nouveau sur le signe plus pour ajouter une autre sélection, pour Q4 et Adidash. Poursuivez votre sélection avec Nuke.

REMARQUE : Si vous sélectionnez Basique, vous ne pourrez appliquer qu'une seule option de filtrage pour chaque filtre. Si vous voulez que votre publication soit filtrée en fonction du destinataire, vous devrez sélectionner Multiple.

ÉTAPE 4

Ouvrez Planning pour sélectionner vos préférences de planification. Nous sélectionnerons Une fois, Maintenant et EST comme fuseau horaire.

REMARQUE : Pour envoyer votre publication à un moment précis (plutôt qu'immédiatement), sélectionnez Différé et indiquez la date et l'heure désirées.

Pour envoyer votre rapport de façon récurrente, sélectionnez Répété. Indiquez ensuite la fréquence à laquelle vous voulez que votre publication soit envoyée. Par exemple, pour planifier votre rapport sur une base bimensuelle, sélectionnez Hebdomadaire puis Toutes les 2 semaines. Ou alors, pour envoyer votre rapport chaque trimestre, sélectionnez Mensuel puis sélectionnez les mois correspondants dans chaque trimestre. Puis sélectionnez l'heure, la semaine ou le mois exact pour lequel votre rapport doit être planifié.

ÉTAPE 5

Ouvrez Distribution pour sélectionner les destinataires de votre publication. Allez dans l'onglet E-mail est sélectionnez E-mail à partir de la liste statique. Puis sélectionnez le bouton à côté de la zone de texte et entrez les adresses e-mails des destinataires.

ÉTAPE 6

Dans Modèles d'e-mail, entrez le sujet de l'e-mail.

ÉTAPE 7

Enregistrez vos préférences de planification en sélectionnant l'icône Enregistrer se trouvant en haut du panneau Planning.